Действие аудиокниги-трилогии развертывается в V веке н. э. Римляне покинули Британию совсем недавно, о римском владычестве на каждом шагу напоминают крепости, дороги, храмы.
Основная масса населения хранит верность древним обычаям и кельтским богам, отвергая христианство. Англосаксы пока еще только пришельцы, закрепившиеся на восточном и юго-восточном берегу и совершающие разбойничьи набеги в глубь страны, та главная вражеская сила, против которой призван сражаться Верховный король бриттов Артур.
Исторический фон, на котором развертываются волнующие события всех трех романов, — это британские междоусобицы, скрытые и явные предательства, постоянные кровопролития и жестокая борьба за власть.
В первой аудиокниге «Кристальный грот» закладывается фундамент действия. Растет побочный сын короля Амброзия Мерлин, перед нами сначала отрок, потом юноша, наделенный необыкновенными способностями и даром ясновидения.
В «Полых холмах» рассказывается о рождении Артура — сына короля Утера Пендрагона, его воспитании вдали от двора и затем триумфальном восшествии на престол отца.
Третий роман повествует о подвигах и трудной судьбе Артура, ставшего королем в 14 лет и отдавшегося борьбе против иноземных захватчиков и за создание единого британского государства.